Reglas de comercio: categorizar movimientos automáticamente
Una regla de comercio recuerda que un texto en la descripción del banco (por ejemplo «UBER» o «ICE») va siempre a la misma cuenta contable, para que las próximas importaciones lleguen categorizadas.
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Pasos
Abrí una importación con Revisar importación y, en la línea que se repite cada mes, hacé clic en Nueva regla; o usá Ver sugerencias en Sugerencias de reglas de comercio.
En Condición de match elegí la línea bancaria y qué tan estricta es la Regla de comercio: Coincidencia exacta (la descripción completa), Contiene (el texto aparece en cualquier parte) o Inicia con.
En Acción elegí la cuenta contable destino (Selecciona cuenta) que se usa cuando la regla coincide, y guardá con Guardar regla.
También podés crearla al decidir una línea en Conciliación: elegí la cuenta, escogé una estrategia en Regla opcional y usá Categorizar; la categoría se aplica a la línea y queda guardada como regla.
Al aceptar una sugerencia de IA o cambiar la cuenta de un movimiento de un comercio, Recordar para movimientos parecidos viene marcado y guarda la regla con las palabras del comercio (sin números de referencia).
En las próximas importaciones las líneas que coinciden llegan categorizadas con el método Memoria de comercios y aparecen en el filtro Reglas aplicadas; el panel Memoria de comercios de Conciliación muestra cuántas veces se aplicó cada regla.
Las reglas se consultan y eliminan en Configuración → Automatización, pestaña Reglas de comercios.
Consejos
- Preferí Contiene con una palabra distintiva del comercio: las descripciones del banco suelen agregar fechas o números de referencia que cambian cada vez.
- Una regla solo categoriza; si el movimiento paga una factura o un gasto, ligalo al documento en lugar de categorizarlo.
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