Cotizaciones: crear, enviar y convertir en factura
Una cotización es una propuesta sin efecto fiscal: la enviás al cliente, marcás si la acepta o rechaza, y una aceptada se convierte en factura sin volver a digitar líneas.
Si no tenés la sesión abierta, Tario te pide ingresar y abre tu empresa actual.
Pasos
En Ventas → Cotizaciones hacé clic en Nueva cotización: Cliente, Referencia, Fecha de cotización, Fecha de vencimiento y Moneda.
Agregá las líneas con Agregar línea (Producto, Descripción, Cantidad, Precio unitario, impuestos y descuentos) y los Términos y Pie del PDF. Guardá con Guardar cotización; queda en Borrador.
Cuando esté lista, usá Aprobar: pasa a Sin enviar y ya se puede mandar.
Usá Enviar cotización para mandarla por correo con el PDF, o Marcar enviada si la entregaste por otro medio. Queda Enviada (y Vista cuando el cliente la abre).
Según la respuesta del cliente, usá Aceptar o Rechazar. Si pasa la fecha de vencimiento sin respuesta, queda Vencida.
En una cotización Aceptada hacé clic en Convertir a factura: Tario crea una factura en borrador con las mismas líneas y te lleva a Facturas para revisarla y emitirla. La cotización queda Convertida.
Las facturas creadas desde la cotización aparecen en Facturas asociadas; con Asociar factura podés vincular una que hiciste por aparte.
Consejos
- Una cotización no va a Hacienda ni afecta la contabilidad; el documento fiscal es la factura que sale de convertirla.
- Importar cotizaciones crea varias a la vez desde CSV o Excel.
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Abre el asistente dentro de Tario con la pregunta escrita, lista para enviar.
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