Crear y emitir una factura electrónica o tiquete
Desde Ventas → Facturas armás el documento (cliente, líneas con CABYS e IVA, condición de venta, medios de pago y moneda), lo guardás como borrador y lo emitís; Tario revisa antes de enviar todo lo que Hacienda rechazaría y manda el correo al cliente cuando Hacienda acepta.
Si no tenés la sesión abierta, Tario te pide ingresar y abre tu empresa actual.
Pasos
En Ventas → Facturas hacé clic en Nueva factura (o Generar con AI para describir la venta y revisar el borrador que arma Tario). En Hacienda Costa Rica elegí el Tipo de documento: Factura, Tiquete electrónico (para consumidor final) o Factura electrónica de exportación, y la Actividad económica con la que vendés.
En Cliente y documento elegí el Cliente (en un tiquete podés usar Consumidor final (sin receptor)), la Fecha de factura y la Moneda. Si no es CRC, Tario trae el Tipo de cambio de referencia del día; podés cambiarlo con Editar tipo de cambio.
Definí la Condición de venta (01 - Contado, 02 - Crédito…) con su Plazo crédito y Fecha de vencimiento, y el Medio de pago. Si te pagan con más de un medio, activá Combinar medios de pago: los montos deben sumar exactamente el total.
En Líneas usá Agregar línea y elegí el Producto; el CABYS y si es bien o servicio salen del producto. Si no existe, crealo ahí mismo con Nuevo producto (CABYS, Tipo Hacienda, Tarifa IVA). Completá Cantidad, Precio unitario y la tarifa en IVA.
Para descuentos, en cada línea usá Editar descuento de línea (Tipo de descuento por Monto o Porcentaje y Código de descuento de Hacienda) o cambiá el Método de descuento a Por documento. Una línea exonerada se marca con Exoneración, y los cargos aparte de las líneas (impuesto de servicio 10%, timbres, cobro de un tercero) van en Otros cargos → Agregar cargo.
Guardá con Guardar como borrador para seguir después, o hacé clic en Emitir factura. Si falta algo que Hacienda rechazaría (CABYS de 13 dígitos, precio 0, cliente sin actividad económica, tipo de cambio, largos de texto), aparece Para emitir, falta: con un enlace Corregir en cada punto.
En Revisar factura antes de emitir confirmá los destinatarios (Para y Copia (CC)), los recordatorios de pago y la vista previa del PDF, y confirmá con Emitir factura (o Mantener como borrador).
La columna Estado pasa a En cola y Enviando, y la lista se actualiza sola hasta Aceptada o Rechazada. Cuando Hacienda acepta, Tario envía el correo al cliente con el PDF, el XML firmado y la respuesta de Hacienda.
Consejos
- Para regalar un artículo no pongas precio 0: Hacienda lo rechaza. Usá el precio real con un descuento del 100%.
- Si ves Configura Hacienda antes de enviar facturas, podés seguir guardando borradores; el botón Abrir ajustes de Hacienda te lleva a lo que falta (certificado, credenciales, sucursal, dirección).
- Las tarifas transitorias (0%, 4% y 8%) solo aparecen en notas de crédito y débito, porque Hacienda no las acepta en facturas.
Errores comunes
| Código o mensaje | Qué significa | Cómo resolverlo |
|---|---|---|
Todas las líneas necesitan un código CABYS de 13 dígitos. | Algún producto de la factura no tiene CABYS o el código está incompleto. | Abrí el producto en Productos y servicios, elegí el CABYS y guardá; después volvé a Emitir factura. |
El cliente no tiene código de actividad económica. | En la versión 4.4, las facturas y notas a contribuyentes llevan la actividad del receptor. | Abrí el cliente, usá Consultar en Hacienda y guardá su Código de actividad económica; o emití un tiquete si es consumidor final. |
Falta el tipo de cambio de la moneda de la factura. | La factura no es en colones y no hay tipo de cambio para su fecha. | Usá Editar tipo de cambio en el editor o actualizá las tasas en Configuración → Moneda. |
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